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Agence IA & développement web sur mesure

CRM et ERP sur mesure : sortez du tableur partagé

Vos ventes vivent dans un tableur que trois personnes se partagent, et personne ne sait quelle version fait foi. Chez Koul, on développe le CRM ou l'ERP qui suit vos process réels : la donnée client centralisée, les droits par rôle, et les documents générés sans ressaisie.

  • 4 étapes, du relevé terrain à la bascule
  • 2 semaines entre deux livraisons testables
  • 0 ressaisie entre vos fichiers et votre CRM
  • Saint-Gobain
  • PUM
  • Toupret
  • FFME
  • Nola TS
  • Mon Répondeur Pro
  • Raisetalk
  • Groupe MALLET
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Cas d'usage

Quelques cas d'usage qui pourraient vous correspondre

Créer un CRM ou back-office sur mesure

Chaque demande interne finit sur le bureau d'un développeur : modifier une commande, débloquer un compte, corriger une donnée. Chez Koul, on construit un back-office sur mesure pour que vos équipes produit et opérations fassent ces gestes elles-mêmes, avec des droits par rôle et un journal de tout ce qui a été touché.

Développer un CRM / ERP sur-mesure

Vous payez des licences pour des modules que personne n'ouvre, et vos équipes gèrent le vrai travail dans des Excel à côté de l'outil. Chez Koul, on développe un CRM ou un ERP sur mesure autour de vos process réels : ventes, production, stocks, facturation, sans licence au siège ni case à tordre.

Gérer le planning de vos chantiers

Le planning de vos chantiers vit sur un tableau Excel et un tableau blanc, et il casse à chaque intempérie, à chaque absence, à chaque chantier qui glisse. Chez Koul, on développe une application de planification sur mesure, branchée sur vos équipes, vos engins et vos corps d'état, consultable sur mobile par les chefs d'équipe.

Gérer les droits utilisateurs dans une application

Dans votre application, presque tout le monde est administrateur parce que c'était plus simple au démarrage. Chez Koul, on met en place un modèle de droits aligné sur vos métiers réels : des rôles clairs, un périmètre par agence ou par entité, un contrôle appliqué côté serveur et un journal des accès que vous pouvez sortir le jour d'un audit.

Importer des données en masse (CSV, XLSX...)

Chaque mois, les mêmes fichiers arrivent : tarifs fournisseurs, relevés, inventaires, et chaque mois l'import plante quelque part sans dire pourquoi. Chez Koul, on industrialise ce chargement : correspondance des colonnes par source, contrôles avant validation, rapport ligne par ligne et possibilité d'annuler un import raté.

Publiposter et générer vos documents (FDS, Fiche FERI, permis feu, contrats, ...)

Chaque fiche de sécurité, permis feu, contrat ou attestation part d'un modèle Word recopié à la main, avec les erreurs de version et les champs oubliés qui vont avec. Chez Koul, on branche la génération automatique de vos documents (PDF, Word, Excel) sur les données déjà saisies dans vos outils, avec des modèles maîtrisés et une trace de chaque édition.

Rechercher et filtrer sur de gros catalogues de données

Votre catalogue compte des dizaines de milliers de références, mais la barre de recherche ne pardonne ni une faute, ni un tiret en trop, ni un pluriel. Chez Koul, on construit un moteur de recherche taillé pour votre volume : tolérance aux fautes, synonymes métier, recherche par référence partielle et filtres qui suivent vraiment la façon dont vos clients cherchent.

Se connecter à une API existante

L'ERP, le donneur d'ordre ou l'organisme vous demande de passer par son interface de programmation (API), la documentation est en anglais quand elle existe, et l'intégration traîne depuis des mois. Chez Koul, on prend le sujet de bout en bout : lecture de la documentation, accès et certificats, développement du connecteur, supervision.

Ce qu'on résout, et ce qu'on livre

Ce que comprend un CRM ou un ERP sur mesure

Une donnée client centralisée, avec une version qui fait foi

Les ventes vivent dans un tableur partagé, les coordonnées dans une boîte mail, l'historique dans la tête d'un commercial. Quand deux versions divergent, personne ne sait laquelle est la bonne.

On construit le référentiel qui manque : une fiche par client, une source de vérité par donnée, et les imports qui rapatrient ce qui existe déjà dans vos outils.

Le jour où un commercial part, son portefeuille reste dans l'entreprise plutôt que dans son fichier.

Des droits par rôle, et un périmètre par agence ou par équipe

Dans un tableur partagé, tout le monde voit tout : les marges, les salaires des commerciaux, les clients des autres agences. Ce n'est pas un choix, c'est une limite de l'outil.

On pose des rôles calés sur votre organisation réelle, avec un périmètre de visibilité par agence ou par équipe, vérifié côté serveur et pas seulement masqué à l'écran.

Les accès se retirent en un clic quand quelqu'un part, ce qu'aucun fichier partagé ne permettra jamais.

Les documents produits sans ressaisie

Le devis se refabrique à la main dans un modèle Word, la facture se recopie dans la comptabilité, l'attestation se remplit une ligne à la fois. Chaque étape est une occasion de se tromper.

Les documents sont générés depuis la donnée déjà saisie, avec vos modèles et vos mentions obligatoires. Ce qui change dans la fiche change dans le document.

Le temps récupéré est celui qui partait dans la ressaisie et dans la correction des erreurs qu'elle produit.

Le raccordement à votre comptabilité et à vos outils

Un CRM qui ne parle pas à la facturation crée un deuxième endroit où saisir la même chose. C'est l'échec le plus courant de ce type de projet.

On raccorde l'outil à votre comptabilité, à votre boutique en ligne ou à votre ERP existant, par API quand elles existent, par échanges contrôlés sinon.

La donnée entre une fois et circule ensuite, au lieu d'être ressaisie à chaque frontière entre deux logiciels.

Notre méthode

Une méthode claire, étape par étape

1Étape 01

Relever vos process réels

On passe du temps avec les gens qui font le travail : commerciaux, administration des ventes, atelier, comptabilité. On regarde les fichiers ouverts en permanence, les contournements installés depuis des années, les moments où l'information se perd. Ce relevé donne la carte de votre gestion telle qu'elle tourne, pas telle qu'elle est décrite. Vous en ressortez avec les irritants classés par coût.

2Étape 02

Cadrer le périmètre et la donnée

Vient l'étude de cadrage : quels écrans, quels rôles, quelles données reprises de l'existant, ce qui entre en version 1 et ce qui attendra. On y range aussi les règles de gestion que personne n'avait jamais écrites. À la sortie, vous disposez d'un périmètre tenable, d'une trajectoire par lots et de quoi décider en connaissance de cause, budget compris.

3Étape 03

Développer par lots utilisables

Le développement avance par blocs qui servent tout de suite : d'abord la fiche client et la recherche dans le catalogue, ensuite les devis, puis la génération des documents et les droits par rôle. Vous testez chaque lot sur vos vraies données, et vos retours partent dans le lot suivant. Rien ne se découvre à la fin, et chaque euro engagé correspond à une livraison visible.

4Étape 04

Migrer les données et accompagner la bascule

La reprise des fichiers existants se répète à blanc : import des historiques, détection des doublons, correction des formats, puis nouvel essai jusqu'à ce que le résultat soit propre. On forme ensuite les équipes sur leur outil, on ouvre la production, et on reste disponible les semaines suivantes pour les ajustements que seul l'usage quotidien fait apparaître.

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Alexandre Da Silva, Koul, à son poste de travail
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Questions fréquentes

CRM et ERP sur mesure : sortez du tableur partagé : vos questions

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